RSM Poland
Języki

Języki

Fuzje i przejęcia

Transakcje M&A umożliwiają osiągnięcie określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Fuzje i przejęcia niosą za sobą szereg możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, z których najistotniejsze to zmiana struktury kapitałowej, poprawa sytuacji finansowej oraz wzmocnienie pozycji na rynku, co zwykle w sposób bezpośredni przekłada się na wzrost wartości firmy dla udziałowców.

Jako wyłączny doradca wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu fuzji lub przejęcia przedsiębiorstwa, od początku do końca. Przeprowadzamy wszystkie niezbędne czynności, w tym planowanie, research rynkowy, badanie due diligence, uczestniczymy w negocjacjach, zamykaniu procesu i podpisaniu umowy.

Nasze doświadczenie pozwala nam występować po stronie sprzedającego lub kupującego. Wspieramy Klientów również w działaniach związanych z podziałami przedsiębiorstw.

Doradztwo po stronie sprzedającego (sell-side)

  • Organizacja i prowadzenie procesu sprzedaży
  • Identyfikacja potencjalnych kupujących
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji, w tym teasera oraz memorandum

Doradztwo po stronie kupującego (buy-side)

  • Prowadzenie procesu
  • Identyfikacja celów przejęcia (tzw. targetów)
  • Analiza finansowa i wycena spółki docelowej
  • Przygotowanie niewiążących i ostatecznych ofert

Podziały (spin-offs)

  • Identyfikacja aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa lub linii biznesowych osiągających słabe wyniki

 

Możemy się pochwalić bardzo dobrym dostępem do polskich i zagranicznych inwestorów strategicznych, a także lokalnych i globalnych funduszy private equity oraz venture capital.

W zależności od struktury transakcji doradzamy przy:

  • Połączeniach
  • Transakcjach na udziałach (share deal)
  • Transakcjach na aktywach (asset deal)
  • Wykupach menedżerskich (management buyout, MBO)
  • Wykupach lewarowanych (leveraged buyout, LBO)

Nasze usługi zawsze uwzględniają wszystkie elementy doradztwa transakcyjnego, w tym:

Dokładamy wszelkich starań, aby każda realizowana przez nas transakcja M&A generowała wartość dodaną dla naszych Klientów. Naszym atutem jest dostęp do szerokiego grona międzynarodowych partnerów, dzięki którym jesteśmy w stanie w wielu przypadkach zaoferować lepsze warunki transakcji, niż doradcy działający głównie na rynku polskim.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie fuzji i przejęć zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Krzysztofem CIESIELSKIM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 22 8690 666

fax +48 22 8690 660

Pobierz broszurę M&A i doradztwo korporacyjne