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Conseil de transactions

En tant que votre conseil dans cette opération nous vous accompagnons sur chaque son étape avec notre expérience professionnelle acquise dans notre participation aux projets d’achat, de vente, de fusion des entreprises en Pologne et à l’étranger:

  • nous réalisons des due diligence sur le plan financier, fiscal et juridique;
  • en coopération avec des spécialistes externes, nous réalisons des due diligence sur le plan informatique (IT), gestion du personnel (RH), environnemental, technologique;
  • nous évaluons les entreprises;
  • nous optimisons l’opération de reprise d’une entreprise au niveau fiscal;
  • nous vous aidons dans la négociation;
  • nous concevons le dossier juridique de l’opération;
  • nous préparons les entreprise à la reprise (nous réalisons la vendor due diligence);
  • si la reprise concerne une société qui est aussi ou uniquement implantée à l’étranger, nous réalisons notre mission en coopération avec des sociétés RSM du pays respectif et coordonnons le travail des équipes situées dans différents lieux, en étant votre premier correspondant.

Fusions et acquisitions, la résolution de nombreux problèmes

20 février 2018
Les entreprises fonctionnant actuellement sur le marché se développent avant tout de façon organique (croissance interne), en augmentant leurs revenus, leurs bénéfices et leur part de marché grâce à des activités internes comme l’acquisition de clients, l’introduction d’une nouvelle gamme de produits ou services, la recherche de nouveaux marchés ou canaux de distribution. Une croissance organique exige de prendre des décisions efficaces et de bien planifier sa stratégie. C’est pourquoi, le développement externe peut constituer une alternative extrêmement intéressante.

5 choses à envisager lors d’une opération d’acquisition d’une entité étrangère

18 octobre 2017
L’expansion sur les marchés étrangers constitue pour beaucoup de sociétés une chance immense de développement. Néanmoins, elle comporte souvent un risque important. C’est pourquoi, lors de l’acquisition d’une société étrangère, il faut prendre en compte des facteurs qui n’ont pas tant importance dans le cas d’une opération au niveau national.

Comment préparer une société familiale à sa (re)vente?

18 octobre 2017
Bartosz MIŁASZEWSKI
Céder une entreprise familiale est toujours un processus plus difficile que le retrait d’un investissement par un fonds ou par une grande société. La vente de la société familiale implique d’énormes changements pour l’entrepreneur – propriétaire, ainsi que pour ses employés. Bien sûr, cela influe également sur les relations avec les clients et les fournisseurs. Pourtant, c’est bien pour le propriétaire et ses employés que les changements sont les plus radicaux.

Normalisation de l’EBITDA - résultat avant intérêts et impôts pour calculer le goodwill

15 mars 2017
Bartosz MIŁASZEWSKI
Il est intéressant de constater qu’il est souvent plus facile d’acheter ou de vendre une grande entreprise employant des milliers de salariés et générant un revenu avoisinant les milliards, plutôt qu’une société dont l’effectif est de plusieurs ou d’une vingtaine d’employés générant un revenu de (à peine) plusieurs ou d’une dizaine de millions. Et paradoxalement, il ne s’agit pas du prix qu’il faut payer pour acheter cette entreprise.

Intégration après la fusion-acquisition: échec en l’absence d’un programme d’action

13 mars 2017
La fusion de deux sociétés est l’un des aspects les plus difficiles des opérations M&A. Dans plus de 70% des fusions-acquisitions, les entreprises n’arrivent pas à atteindre les synergies et les valeurs programmées. Pourquoi?

Organisation du processus de due diligence: partie 4

13 février 2017
Krzysztof WOŹNIAK
En principe, un espace dit data room sert à communiquer à l’auditeur le dossier du vendeur. Il existe deux modalités pour communiquer les informations en vue réaliser le due diligence...

Conseil en transaction - Ange gardien de chaque investisseur

30 janvier 2017
Monika SKÓRKA
Mon objectif n’est pas de dresser une liste des avantages financiers du due diligence au moment de la négociation, car ce problème a déjà été traité dans l’article  « Due diligence - une étude qui vaut des millions » mais je souhaite indiquer le risque d’avoir trop de confiance en soi-même et en son infaillibilité.

Organisation du processus de due diligence: partie 3

27 janvier 2017
Krzysztof WOŹNIAK
La pratique veut que la première étape de due diligence soit de signer un accord de confidentialité, en anglais non-disclosure agreement (NDA).

Ne laissez pas vos fonds de roulement compromettre votre transaction

18 décembre 2016
Dans le contexte actuel de la concurrence sur le marché, les parties s’engageant dans une transaction d’achat d’une entreprise souhaitent faire leur affaire vite et au juste prix. A cette fin, souvent dès le début de l’opération, elles définissent les mécanismes généraux indiquant le niveau des fonds de roulement. Pourtant, il n’est pas rare que ces derniers s’avèrent insuffisants et les négociations en la matière prennent de l’importance à l’étape finale de la transaction.

Comment animer le marché des capitaux en Pologne - RSM Poland au Ier Congrès des capitaux de Pologne

15 décembre 2016
Le 5 décembre dernier le Ier Congrès des capiteaux de Pologne s’est tenu à Varsovie. Un événement servant de plateforme d’échanges et de contacts entre les chefs d’entreprise, en qualité de partie recherchant des capitaux, et les organismes qui les offrent, notamment des fonds PE, VC et TFI.

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