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Unterstützung bei Unternehmensübernahme

Eine der Entwicklungsmöglichkeiten eines Unternehmens ist eine dynamische Beschleunigung dieser Entwicklung durch Übernahmen. Die Entscheidungen über den Kauf eines Unternehmens sind in der Regel auf die Absicht zurückzuführen, eine Synergie zu erreichen bzw. ein bestimmtes Finanzergebnis (eine bestimmte Investitionsrentabilität) zu erzielen. Wie bieten eine umfassende Unterstützung bei der Übernahme eines Unternehmens oder Teilbetriebs, wodurch der Transaktionswert maximiert und potentielle Risiken eingeschränkt werden.

Erfahren Sie mehr darüber.

Gute Zeit für Unternehmenskauf

Die Entscheidung über die Übernahme eines anderen Unternehmen kann verschiedene Gründe haben, z.B.:

  • eine dynamische Entwicklung aufgrund der angenommenen Strategie,
  • eine Gelegenheit zur Durchführung der Transaktion, die z.B. aus der Marktkonjunktur oder Situation in der jeweiligen Branche resultiert,
  • die Initiierung des Prozesses durch den Verkäufer oder seinen Berater.

Unabhängig von dem Übernahmegrund wirkt sich die Kenntnis der Grundsätze, nach denen der Kaufprozess eines Unternehmens verläuft, sowie der von dessen Teilnehmern vorgenommenen Handlungen auf einen reibungslosen Transaktionsablauf wesentlich aus und kann für den endgültigen Erfolg einer Akquisition entscheidend sein.

Wie unterstützen wir Sie bei der Übernahme?

Unsere Unterstützung umfasst die Beratung auf allen Prozessstufen auf der Käuferseite. Wir unterstützen die Unternehmen, die erwarten, dass wir den Prozess ganzheitlich durchführen sowie diejenigen Käufer, die bereits die Kaufkriterien festgelegt und bestimmte Zielunternehmen zur Übernahme gewählt haben bzw. erste Gespräche mit den Verkäufern durchgeführt haben. Ungeachtet des Zeitpunkts unseres Einsatzes in die Transaktion (in alle Arbeiten oder nur in einen Teil davon) sind wir in der Lage, die für die jeweilige Situation adäquate Handlungen vorzunehmen und dadurch die Käufer erfolgreich und effektiv zu unterstützen.

Arbeitsstufen beim Unternehmenskauf

Eine umfassende Betreuung einer Übernahme erstreckt sich auf Unternehmens-, Rechts- und Steuerberatung und lässt sich grundsätzlich in folgende Stufen teilen:

Ausarbeitung der Übernahmestrategie

Der Kauf eines anderen Unternehmens ist ein komplizierter Prozess, wo die Entwicklung der entsprechenden Strategie, Bestimmung der Parameter, die ein Übernahmeziel erfüllen, Planung der entsprechenden Transaktionsstruktur sowie die Berücksichtigung der allgemeinen Marktsituation (des Zeitpunkts des Markteintritts) Erfolgsschlüssel sind.

 

Suche nach potentiellen Zielunternehmen

Eine gründliche Analyse der Unternehmen, an denen der Käufer Interesse hat, lässt potentielle Zielunternehmen schnell und erfolgreich identifizieren. Für diese Zwecke wählen wir aufgrund der mit dem Käufer festgelegten Parameter entsprechende Zielunternehmen und erstellen ihre Liste. Dazu nutzen wir eigene Kontakte, die uns zur Verfügung stehenden Datenbanken sowie den globalen Netzwerk der RSM Standorte.

 

Kontakt mit potentiellen Zielunternehmen

Wir führen die Handlungen zur Identifizierung des Interesses und der Lust zur Transaktionsdurchführung unter den zuvor gewählten Unternehmen durch. Bei unserer Aktivität werden die bisherigen Vereinbarungen mit dem Käufer, darunter seine Vertraulichkeit eingehalten.

 

Bewertung des Zielunternehmens

Der Transaktionspreis ist einer der wichtigsten Bestandteile des gesamten Prozesses, der sich auf das endgültige Investitionsergebnis auswirken wird. Die Unternehmensbewertung wird von uns aufgrund unserer langjährigen Praxis und gemäß den allgemein angewendeten und anerkannten Bewertungsstandards vorbereitet.

 

Vorverhandlungen und Absichtserklärung

Wir führen die ersten Gespräche mit den potentiellen Zielunternehmen durch, beteiligen uns an der Erstellung der Absichtserklärung und nehmen zahlreiche erforderliche Handlungen vor:

Due Diligence – wir führen eine Prüfung durch, die mit einem Bericht mit den Informationen über die Geschäfts-, Finanz- und Steuerlage des geprüften Unternehmens endet. Das Hauptziel einer Due Diligence-Prüfung beruht auf der Identifizierung der potentiellen Risiken und deren Einflusses auf das Finanzergebnis des Zielunternehmens. Die Schlussfolgerungen aus einer Due Diligence können sich auf den vorgeschlagenen Kaufpreis bzw. weiteren Transaktionsablauf wesentlich auswirken.

Verhandlung der Kaufbedingungen – der künftige Vertrag wird zahlreiche Bestimmungen und Verpflichtungen, darunter betreffend aufschiebende Bedingungen und eventuellen Schadensersatz enthalten, deswegen ist es wichtig, dass er die Position des Käufers richtig absichert. Wir sorgen für ein richtiges Verstehen der Transaktionsbedingungen durch die beteiligten Parteien, Wahl einer optimalen Struktur für Transaktionsdurchführung sowie eines Abrechnungsmodells und für den Wortlaut von eventuellen aufschiebenden Bedingungen.

Festlegung der endgültigen Finanzierungsstrategie – wir helfen eine optimale Finanzierungsmethode für die Transaktion zu wählen und unterstützen die Käufer bei den Verhandlungen mit externen Finanzierungseinrichtungen.

 

Closing

Wir unterstützen die Käufer bei den Endverhandlungen, beteiligen uns am Treffen zur endgültigen Übertragung des Eigentums am Transaktionsgegenstand und koordinieren seinen Verlauf.

 

Unterstützung nach der Transaktion

Der Kaufprozess endet nicht mit der Unterzeichnung des Vertrags, mit dem das Eigentum an dem Transaktionsgegenstand übertragen wird. Wir unterstützen auch die Käufer bei der Integration des neu erworbenen Unternehmens.

Entdecken Sie die Vorteile der Zusammenarbeit mit RSM Poland

  • Wir strukturieren den Übernahmeprozess, indem wir die entsprechende Strategie ausarbeiten und die zu übernehmenden Unternehmen bestimmen.
  • Wir sorgen für Sicherheit sensibler Daten und Vertraulichkeit der ganzen Transaktion.
  • Wir entlasten Käufer, indem wir ihnen die Abwicklung der betrieblichen Angelegenheiten im Laufe des Übernahmeprozesses ermöglichen.
  • Wir unterstützen die Käufer bei Verhandlungen, indem wir für die Minimierung der potentiellen Risiken sorgen.
  • Wir gewährleisten eine effektive Möglichkeit des Gelangens an Zielunternehmen in der ganzen Welt aufgrund der globalen Reichweite des RSM Netzwerks.

 

Falls Sie eine Unterstützung bei einer Akquisition brauchen, kontaktieren Sie bitte unseren Experten Krzysztof CIESIELSKI:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 22 8690 666

fax +48 22 8690 660