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Fusionen und Übernahmen

Die M&A-Transaktionen lassen bestimmte finanzielle und strategische Pläne verwirklichen. Mit Fusionen und Übernahmen entstehen für das Unternehmen zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten. Die wichtigsten davon sind die Änderung der Kapitalstruktur, Verbesserung der Finanzlage und Stärkung der Marktposition des Unternehmens, was sich unmittelbar auf die Erhöhung des Unternehmenswertes für dessen Anteilseigner auswirkt.

Als alleiniger Berater unterstützen wir unsere Mandanten in jeder Phase der Fusion oder Übernahme, von Anfang bis Ende. Wir führen alle erforderlichen Tätigkeiten durch, darunter die Planung, Marktuntersuchung, Due Diligence-Prüfung, wir beteiligen uns an Verhandlungen, einem erfolgreichen Abschluss des Prozesses, der Vertragsunterzeichnung.

Unsere Erfahrung lässt uns sowohl dem Verkäufer, als auch dem Käufer zur Seite stehen. Wir unterstützen die Mandanten auch bei den mit Aufspaltungen zusammenhängenden Tätigkeiten.

Beratung auf Verkäuferseite (sell-side)

  • Organisation und Leitung des Verkaufsprozesses
  • Identifizierung der potentiellen Käufer
  • Erstellung der erforderlichen Unterlagen, darunter des Teasers und Memorandums

Beratung auf Käuferseite (buy-side)

  • Leitung des Prozesses
  • Identifizierung der Übernahmeziele (targets)
  • Finanzanalyse und Bewertung der Zielgesellschaft
  • Erstellung von unverbindlichen und endgültigen Angeboten

Ausgliederungen (spin-offs)

  • Identifizierung der mit der grundlegenden Geschäftstätigkeit nicht zusammenhängenden Vermögensgegenstände bzw. Geschäftsbereiche mit schlechten Ergebnissen

 

Wir können angeben, dass wir einen guten Zugang zu den polnischen und ausländischen strategischen Investoren sowie lokalen und globalen Private Equity und Venture Capital Fonds haben.

Je nach der Transaktionsstruktur beraten wir bei:

  • Fusionen
  • Share Deals
  • Asset Deals
  • Management Buyout (MBO)
  • Leveraged Buyout (LBO)

Nasze usługi zawsze uwzględniają wszystkie elementy doradztwa transakcyjnego, w tym:

Wir geben uns alle Mühe, damit jede von uns durchgeführte M&A-Transaktion einen Mehrwert für unsere Mandanten generiert. Als unser Vorteil gilt der Zugang zu einem breiten Kreis von internationalen Partnern, wodurch wir in vielen Fällen bessere Transaktionsbedingungen als die grundsätzlich nur auf dem polnischen Markt tätigen Berater anbieten können.

 

Brauchen Sie Unterstützung bei Fusionen und Übernahmen, kontaktieren Sie bitte unseren Experten Krzysztof CIESIELSKI:

E-Mail: ekspert@rsmpoland.pl

Tel. +48 22 8690 666

Fax +48 22 8690 660